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[투데이리포트]더존비즈온, "4분기 실적 컨센서…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 2일 더존비즈온(012510)에 대해 "4분기 실적 컨센서스 상회, 2017년 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 519억원(+7.1% YoY, +28.7% QoQ), 영업이익 132억원(+1.6% YoY, +74.9% QoQ)을 기록했다. 외형 측면에서 전년 동기 반영되었던 오만프로젝트 매출을 제외할 경우 약 19% 수준의 높은 성장을 기록한 것. 주력 제품인 ERP 매출이 상승하면서 연관된 솔루션까지 동시에 매출이 증가하는 모습이 나타났다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2017년은 ERP 라이선스와 클라우드 사업부가 외형 성장을 견인할 것으로 전망된다. 작년 말 클라우드 ERP 고객수가 1만 개를 넘어서면서 올해부터 클라우드 사업부의 스노우볼 효과가 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년부터 기존 제품 및 유지보수 가격을 인상한다. 매출 비중이 높은 유지보수 사업 성과가 개선되는 동시에 기존 ERP와 클라우드 ERP의 가격 차이가 축소되면서 클라우드 ERP의 고객 유입이 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,500 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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