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[투데이리포트]더존비즈온, "판가 인상과 함께하…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 더존비즈온(012510)에 대해 "판가 인상과 함께하는 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "올해부터 동사는 구축형 ERP 라이선스/유지보수, Cloud형 ERP 라이선스에 대한 판가 인상을 단행했다. 이는 구축형 ERP를 사용하고 있는 기존 고객들을 Cloud형 ERP로 전환시키기 위함이며, 고객의 높은 전환비용을 감안할 때 판가 인상에 대한 저항은 크지 않을 것으로 예상한다. 추세적인 영업이익률 상승(16년 21.7% -> 17년 22.9% -> 18년 25.0%)을 예상하고 있는 이유"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "지난 4Q15에 반영되었던 오만 프로젝트 관련 매출액 47.5억원에 따른 기고 효과에도 불구하고 4Q16 매출액이 추정치를 상회한 이유는 SAP, Oracle 등 외산 ERP에 대한 ‘Win-Back’에 따른 라이선스 매출 증가(YoY +30.5%)와 Cloud로의 순조로운 고객 유입에 따른 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존에 제시한 투자 포인트가 유효한 방향으로 진행되고 있음을 이번 4분기 실적을 통해 다시 한번 확인할 수 있었고, 판가 인상에 대한 효과도 점진적으로 나타날 것으로 예상되는 바 투자의견 ‘매수’와 목표주가 33,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,500 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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