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[투데이리포트]더존비즈온, "2017년 제품가(…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 더존비즈온(012510)에 대해 "2017년 제품가(P)와 고객사(Q) 동반 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. IBK투자증권 임동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2016년에는 국내 시장에서의 ERP 공급확대, 클라우드 고객 증가 등에 힘입어 10% 이상의 외형성장이 가능하다고 판단되며 2017년에는 지속적인 고객사 증가와 더불어 주력 제품인 ERP 가격 인상으로 의미 있는 실적 개선을 보여줄 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 클라우드 고객수는 2016년도 기준 10,200개 업체까지 증가(2,400개 순증). 일반 ERP고객 또한 매년 증가 추세를 보이고 있으며 Win-Back 효과로 인한 신규고객 유입이 일어나고 있는 상황. 2017F 실적은 매출액 2,023억원(YoY + 15.9%), 영업이익 474억원(YoY + 33.7%, OPM 23.4%)을 기록하며 성장기조가 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 497억원(YoY + 2.5%), 영업이익 135억원(YoY +4.3%, OPM 27.2%)을 기록할 전망. 4Q16에는 4Q15와 같이 오만프로젝트 매출이 반영되지 않았음에도 성수기 효과와 ERP, 클라우드, 그룹웨어 등 전 사업부문에서 완만한 매출성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,367 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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