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더존비즈온, 구름 타고 올라갈 일만 남았다 -KB투자증권
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| KB투자증권에서 16일 더존비즈온(012510)에 대해 "구름 타고 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. |
| "동사의 2016년 연결기준 매출액을 1,735억원 (+10.0% YoY), 영업이익은 367억원 (+26.7% YoY)으로 추정한다. 영업레버리지 효과가 본격화되면서 매출액 성장률 대비 영업 성장률이 가파르기 때문이다. 이미 3Q16 누적기준 매출액은 1,248억원 (+14.3% YoY), 영업이익은 252억원 (+57.5% YoY)으로 영업레버리지가 두드러지게 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "일회성 매출을 제외한 나머지 기반 사업들은 순항을 지속하고 있다. 특히 2016년 클라우드 사업 매출은 285억원 (+33.5% YoY)으로 실적 성장에 가장 크게 기여할 것으로 추정한다. 향후에도 클라우드 사업의 가입자 증가에 기반한 실적 성장이 가장 클 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 ERP서비스는 대부분 클라우드 서비스로 전환될 것으로 전망하며, 클라우드 서비스가 플랫폼화되면서 ASP 역시 상승할 것으로 기대한다. 기존의 고객에 더해 클라우드 서비스를 기반으로 고객 저변이 확대될 가능성도 크다"라고 전망했다. |
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