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[투데이리포트]더존비즈온, "구름 타고 올라갈 …" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 16일 더존비즈온(012510)에 대해 "구름 타고 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB투자증권 장우진, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 2016년 연결기준 매출액을 1,735억원 (+10.0% YoY), 영업이익은 367억원 (+26.7% YoY)으로 추정한다. 영업레버리지 효과가 본격화되면서 매출액 성장률 대비 영업 성장률이 가파르기 때문이다. 이미 3Q16 누적기준 매출액은 1,248억원 (+14.3% YoY), 영업이익은 252억원 (+57.5% YoY)으로 영업레버리지가 두드러지게 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "일회성 매출을 제외한 나머지 기반 사업들은 순항을 지속하고 있다. 특히 2016년 클라우드 사업 매출은 285억원 (+33.5% YoY)으로 실적 성장에 가장 크게 기여할 것으로 추정한다. 향후에도 클라우드 사업의 가입자 증가에 기반한 실적 성장이 가장 클 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 ERP서비스는 대부분 클라우드 서비스로 전환될 것으로 전망하며, 클라우드 서비스가 플랫폼화되면서 ASP 역시 상승할 것으로 기대한다. 기존의 고객에 더해 클라우드 서비스를 기반으로 고객 저변이 확대될 가능성도 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,033 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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