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[투데이리포트]더존비즈온, "구름 위를 달리다…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "구름 위를 달리다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "작년까지 고정비 투자가 마무리된 상황에서 구조적으로 클라우사업 매출이 증가하면서 수익성이 매년 개선될 것으로 분석된다. 동사의 재무 빅데이터와 클라우드 기술력은 향후 성장 잠재력이 높기 때문에 프리미엄 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 클라우드 ERP 이용자가 빠르게 증가하면서 외형성장과 함께 수익성 개선이 장기간 지속될 것으로 예상한다. 올해 클라우드 이용 고객사는 1만개를 넘어설 예정이며 2018년까지 2배 수준으로 증가할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 1,963억원(+12.7 yoy), 영업이익 463억원(+20.2% yoy)를 달성할 것으로 추정한다. 클라우드 사업이 매출 성장을 견인할 것으로 분석되며 2015년까지 인원 충원, 신제품 개발 등 투자가 마무리되었기 때문에 매출 증가에 따라 수익성은 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,640 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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