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[투데이리포트]더존비즈온, "대기업 및 클라우드…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "대기업 및 클라우드 고객 지속 증가 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "지난 5일 서비스경제 발전전략에 따라 정보자원 등급에 따른 클라우드 이용 지침이 마련되었다. 민간 클라우드를 이용하는 공공기관의 경우 경영평가에 가점을 부여받아 하반기와 내년 공공부문의 클라우드 서비스 전환율이 올라갈 가능성이 높아져 더존비즈온에게 새로운 성장기회가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2분기 호실적은 대기업 고객을 타겟으로한 엔터프라이즈 ERP사업 매출이 YoY 43.4%로 가파르게 성장한 점이 주요했다. 또한, 확대된 ERP 시장을 기반으로 한 보안, 그룹웨어 등 연계된 솔루션의 매출 증가도 실적 상승에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "신규 고객의 클라우드 채택 비율 증가는 더존비즈온의 매출과 이익 성장으로 이어질 전망이다. 기존 고객의 클라우드 전환율도 지속적으로 증가하고 있어 향후 영업이익률 상승으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,733 | 42,000 | 32,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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