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[투데이리포트]현대위아, "성장성은 2분기 이..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "성장성은 2분기 이후 확인할 수 있을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대위아(011210)에 대해 "2분기부터는 수익성과 매출이 점진적으로 회복될 것으로 예상된다. 4월부터 멕시코 공장(16년 예상 10만대, 2,000억원 수준)이 가동될 것으로 예상되고, 이에 따라 멕시코 향 FA 매출 상계 효과도 사라질 전망이다. 터보차져도 2분기 이후에는 견조한 성장성을 보일 수 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "16년이 낮은 low-single 수준의 성장에 그친다면 17년에는 high-teen 이상의 성장을 기대할 수 있을 전망이다. 멕시코 공장이 full 가동되면 연간 6,000억원의 매출 증가 효과가 있고, 중국이 구매세 인하정책을 연장하지 않는다면, 중국 산동공장의 가동률도 회복될 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 발표한 서산 디젤 공장(연간 22만대, 8,000억원)은 내년 2월부터 가동될 전망인데, 현대, 기아차 엔진 공장 업그레이드와 맞물려 첫해부터 100%의 가동률이 기대된다. 연간 65만대 수준의 부변속기 Capa도 4륜 구동 판매 증가와 제네시스 브랜드 런칭과 맞물려 증설과 함께 매출 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 210,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 154,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,100 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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