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[투데이리포트]현대위아, "디젤엔진생산 투자결..."매수_대우
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| 대우증권은 23일 현대위아(011210)에 대해 "디젤엔진생산 투자결정, 성장동력 업그레이드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 서산부지(서산오토밸리) 내 디젤엔진 공장을 신설하기로 결정했다. 그동안 기아차 등의 핵심차종 디젤엔진 공급부족 상황, 그룹 전체의 디젤엔진 라인업 공급능력 확대 및 고도화 로드맵, 서산부지 활용확대 필요성을 감안할 때 가능성이 많은 것으로 추론됐던 디젤엔진 생산이 현실화된 것으로서 중요한 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최종적으로 연간 인식될 총 매출액은 7,000억원을 상회, 영업이익은 430억원 수준의 기여(영업이익률 5~6% 선 추정)효과가 있는 것으로 판단된다. 이는 2015년 연결 매출액과 영업이익의 8.9%, 8.2%에 달하는 비중"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차의 핵심엔진 라인업 아웃소싱에 따른 주요 점유율 확보 차원과 동사의 핵심 아이템 중심의 외형성장 로드맵으로 볼 때 성장동력의 의미 있는 업그레이드 효과로 판단. 따라서 장기성장 프리미엄 반영 재개에 따른 주가 추세 전환 가능성이라는 더 큰 의미가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 204,000원까지 높아졌다가 2016년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,053 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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