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[투데이리포트]현대위아, "디젤 엔진 확대로 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 22일 현대위아(011210)에 대해 "디젤 엔진 확대로 성장성 제고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대위아(011210)에 대해 "금년 2분기부터 서산/멕시코 엔진 공장이 가동을 시작하는 가운데, 디젤 엔진의 매출원 가세로 2018년까지의 성장성이 크게 확대될 전망. 초기 적자에 대한 우려가 있지만, 매출처가 정해져 있는 Captive 시장이고, 생산량 증가에 따라 BEP 돌파가 확실하다는 점에서 전혀 우려할 요인이 아니다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2월 19일 동사는 국내 서산 오토밸리 내 다기종 디젤 엔진 공장을 신설한다고 공시했다. 현대차의 승용차/경승용차용 디젤 엔진인 R엔진/S엔진 등 위주로 아웃소싱이 확대되는 것인데, 약 22만대 규모의 생산능력을 통해 2017년 2분기 이후 양산에 들어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 산동 법인에서 알파/베타/감마/누 등 가솔린 엔진 위주로 100만대 규모로 확대했고, 금년 1분기부터는 국내 서산 공장에서 10만대 규모의 Kappa 터보 엔진을 생산하고, 4월부터는 멕시코 법인에서 감마/누 엔진 위주로 30만대 규모를 시작할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 220,000원까지 높아졌다가 2016년1월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,053 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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