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[투데이리포트]현대위아, "2분기까진 성장엔진..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 현대위아(011210)에 대해 "2분기까진 성장엔진을 재점검할 요량"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -27.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대위아(011210)에 대해 "점검의 기간이 필요하다는 판단이다. 길게 봐서 x-EV와 Autonomous로 대변되는 차세대 자동차에 대한 역할론 고민도 병행되어야 할 것 같다. 멕시코 진출로 인한 외형확대에도 불구, 페소의 원화대비 평가절하가 수익성에 어떤 영향을 줄지도 고민이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국의 구매세 인하가 1.6리터 이하 차량에 국한되어 2.0누우엔진이 1.6감마엔진으로 빠르게 대체되고 있는 것도 믹스 상향을 꾀했던 동사에 당분간 부담요인이다. 4분기 실적은 완성차의 생산량 증대전략에 힘입어 양호했지만, 지속성 여부는 시간을 두고 판단해야 할 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "종합해보면, 1분기까지는 큰 변화를 기대하기 힘들어 보인다. 사업부 통합에 따른 외형증가효과가 지속될 것이기에 매출은 전년동기비 0.9% 증가한 2조, 영업이익은 3.8% 감소한 1,253억원(OPM 6.2%)으로 전망한다. 서산 터보차저 공장의 본격적 가동에 따른 수익성도 체크해봐야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,526 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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