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[투데이리포트]현대위아, "터보차저 양산 확대..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 14일 현대위아(011210)에 대해 "터보차저 양산 확대는 엔진매출 증가 견인으로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "향후 동사의 실적 개선은 엔진관련 매출이 대부분을 차지하게 될 예정. '15년은 산동위아 엔진증설, '16년은 멕시코법인 엔진 증설이 큰 축을 이룬 후 '17년부터는 서산오토밸리의 중소형 엔진매출이 급격하게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 올해 연간 생산능력 25만대 수준으로 양산체제에 돌입했으며, 2019년까지는 100만대 CAPA 체제로 지속적인 증설이 이뤄질 전망. 양산 초반은 대부분 가솔린엔진 위주로 이뤄질 전망이며, 내년부터는 디젤엔진용 터보차저 생산도 수반될 것으로 예상되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15부터는 완성차 실적 정상화가 이뤄지며 동사 역시 자동차부문에서의 실적 정상화가 기대되는 가운데 터보차저 양산 개시는 향후 매출 우상향의 명백한 뒷받침이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 240,000원까지 높아졌다가 2015년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 206,957 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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