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[투데이리포트]현대위아, "2분기 이후 상승을..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "2분기 이후 상승을 전제로 저점 매수하는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "주요 주가 모멘텀들이 2분기 중순 이후 집중되어 있다는 점을 감안할 때 현재는 2분기 이후 상승을 전제로 저점에서 매수하는 시기라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "터보차져 완제품이 하반기부터 시작되지만 금년 생산대수는 10만대 규모로 관련 매출액은 300~400억원 수준으로 기여도가 크지는 않을 것이다. 전년 4분기의 CV조인트 증산(+30만대)도 일부 기여할 전망이다. 중국 산동 엔진법인이 80만대에서 100만대로 증산하면서 관련 CKD 공급이 늘어나는 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "다행스러운 것은 현대위아의 기계부문 목표에는 북경현대 4공장/5공장에 대한 수주 가능성이 포함되지 않은 것이며, 이와 관련된 FA 설비에 대해 현대위아가 수주를 한다면 추가적인 매출로 반영될 수 있다. 중국 엔진 공장의 증설을 누가 담당하게 되는지에 대해 주시해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,238 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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