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[투데이리포트]현대위아, "장기성장성 이상무,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 현대위아(011210)에 대해 "장기성장성 이상무, 역사적 하단에 근접한 주가는 매수 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 218,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "4분기에 반영된 비용은 대부분 일회성이고 동사의 장기 성장성에는 이상이 없다. 역사적 하단을 시험하고 있는 현재 주가는 매수할 적기다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에는 지난해 말 완공된 등속조인트 공장이 본격 가동되고(국내, 25만대) 2분기에는 부변속기 공장이 양산을 개시하며(국내, 15만대), 하반기에는 엔진공장의 가동이 예정돼 있다(중국, 20만대). 2016년부터는 터보차저와 이를 부착한 소형엔진 생산이 시작된다(국내, 20만대). 이에 힘입어 2015년과 2016년 매출이 각각 18.6%, 12.1% 고성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기계부문도 기아차 멕시코, 현대차 중국 4, 5 공장 증설로 총 3,667억원의 매출 증가가 기대된다(2014년 기계매출의 27%). 공작기계 업황이 아직 부진하고 일본업체와의 경쟁이 치열하나 captive 물량이 이를 상쇄해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 206,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 243,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 218,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 223,955 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 218,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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