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[투데이리포트]현대위아, "장기성장성 이상무,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "장기성장성 이상무, 역사적 하단에 근접한 주가는 매수 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 218,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "2015년에 자동차부품 신규공장 가동이 줄줄이 이어질 뿐만 아니라(1분기 등속조인트, 2분기 부변속기, 하반기 소형엔진 및 터보차저) 기계부문도 완성차 공장 증설로(기아차 멕시코, 하반기 현대차 중국 4,5 공장) 3,667억원의 매출 증가가 기대된다(2014년 기계매출의 27%)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출은 완성차 생산 호조와 손자회사였던 위스코(금속주조) 흡수합병으로 자동차부품부문이(매출비중 80%) 예상보다 9.6% 많았고, 영업이익은 일괄 반영된 인건비 영향으로(임금인상분 약 70억원, 합병에 따른 퇴직금정산 약 80억원) 예상을 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "위스코와 동시에 흡수합병 한 메티아는 연결자회사였지만 위스코는 지분법대상회사였기 때문에 4분기에 외형증대효과가 발생했다. 합병기일이 2014년 11월 1일임을 감안하면 1분기에는 합병효과가 온전히 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 206,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 243,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 218,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,353 | 270,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 218,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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