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[투데이리포트]현대위아, "엔진 전문 업체로 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 현대위아(011210)에 대해 "엔진 전문 업체로 환골탈태 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 기존의 엔진 생산을 비롯해 터보차저 등 내연 기관 연비 강화의 핵심인 다운사이징 관련 부품들을 생산하는 국내 유일의 대형 부품사로 높은 핵심부품 성장률을 유지하고 있고 현대기아차 증설과 맞물려 지속적인 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1/6일 종가 기준 현대위아의 15년 FWD PER는 9.0배로 국내 경쟁사 대비 저평가되어있고, 향후 2~3년간 동사 핵심부품의 고속 성장과 그로 인한 실적 우상향을 고려하면 현 주가 수준은 여전히 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코의 낮은 인건비와 수출이 용이한 지정학적 위치를 고려 시 멕시코와 인접한 미국이나 브라질 등에서 현대기아차가 추가로 증설할 경우 동사의 멕시코 공장이 대응할 것으로 예상돼 현대기아차의 증설 시 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 252,542 | 274,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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