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[투데이리포트]현대위아, "동부특수강 인수참여..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 현대위아(011210)에 대해 "동부특수강 인수참여 단기 부정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 엔진, 변속기, 공작기계 등에서 원재료로 특수강을 사용하고 있어 사업 연관성은 있지만 동부특수강 인수에는 철강 계열사들이 참여하는 것이 합리적인 의사결정이었을 것. 다만, 영업적인 측면에서 볼 때 향후 엔진사업영역 확대 등으로 장기 성장전망은 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 동사는 서산에 10만대 규모의 엔진공장 증설한다는 계획을 발표했다. 또한 흡수합병(현대메티아, 현대위스코) 효과 및 엔진사업영역(현대차그룹 증설 및 터보차저) 등을 감안할 때 영업적인 측면에서 2015년 자동차 섹터 내에서 가장 높은 성장세를 보일 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 210,000원까지 내려갔다가 2014년9월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(상향) |
| 목표주가 | 254,440 | 280,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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