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[투데이리포트]현대위아, "다운사이징 핵심 부..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 현대위아(011210)에 대해 "다운사이징 핵심 부품 업체로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 내연 기관 연비 강화에 핵심인 다운사이징 관련 부품들을 생산하는 국내 유일의 대형 부품사로 높은 핵심부품 성장률을 유지하고 있고 15년 하반기 이후 서산부지 등을 비롯한 신규 투자를 통해 그 속도는 더욱 더 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 15년 일본 IHI와 50:50 합작 회사인 현대위아IHI터보를 통해 연간 25만대 이상의 터보차저를 생산할 계획으로, 이번 투자를 통해 터보차저를 장착한 터보엔진을 생산할 것으로 예상되어 시너지 효과 역시 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "엔진공장 신설은 서산부지 투자 계획의 극히 일부분일 뿐이다. 현대차 그룹 내 동사의 엔진 공급 비중은 약 15% 정도로, 현대차 그룹이 연비 로드맵 2020 발표 이후 다운사이징 및 연비 향상에 절치부심하고 있음을 고려하면 향후 동사의 현대차그룹 내 엔진 공급량 역시 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 254,654 | 280,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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