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[투데이리포트]현대위아, "삼성전자의 메탈 프..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 현대위아(011210)에 대해 "삼성전자의 메탈 프레임 도입으로 위아의 CNC 선반 수주 시작"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 265,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 265,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "삼성전자의 메탈프레임 적용 비중은 현재 7% 내외에 불과하나, 디자인 경쟁력 및 내구성 경쟁력 강화를 위해 적극적인 적용 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 삼성전자의 스마트폰 전략 변화에 발맞추어 이번 4Q14 에 삼성전자 및 KH 바텍으로부터 100 억원 수준의 메탈프레임 가공용 CNC 선반 (100 대 초반) 수주를 확보했으며, 당사는 2015 년과 2016 년에도 추가적인 수주 확보가 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "연비 (상품성) 개선을 위한 핵심 계열부품사로서 1 차 성장기 (Cash-cow 사업 확보, 현대차기아차 신규 공장 (멕시코중국)에 대한 일반엔진 공급), 2 차 성장기(핵심부품 공급점유율 증가, 서산과 중국에서 터보차저 및 터보엔진 생산공급)를 동시에 누리게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 265,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 254,654 | 280,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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