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[투데이리포트]현대위아, "장기 성장 신뢰도 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 현대위아(011210)에 대해 "장기 성장 신뢰도 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 21.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대위아(011210)에 대해 "흡수합병 및 엔진사업영역(현대차그룹 증설 및 터보차저) 확대, 기계부문의 장기 원가 경쟁력 강화 등 신뢰성 있는 장기성장 전망을 반영해 15F, 16F 영업이익 전망치를 각각 7.2%, 10.4% 상향조정한다. 향후 3년간 신사업 확대에 따른 성장 잠재력을 고려할 때 장기적인 주가상승 추세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 중국과 한국에 엔진생산설비를 보유하고 있으며 주요 엔진은 카파(1.0, 1.4), 감마(1.6), 누우(1.8, 2.0) 등 소형차 중심. 2016년 가동될 기아차 멕시코 공장에서는 K-3 등 소형차 위주로 생산될 예정인데 동사가 엔진생산을 담당할 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지멘스와의 기술제휴를 통해 공작기계 매출원가의 약 30%를 차지하는 CNC(Computerized Numerical Controller) 개발 진행. 2017년 이후 약 30% 이상 적용율(보급형에서 고급형 확대)을 높일 예정으로 장기 원가경쟁력 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 255,870 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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