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[투데이리포트]현대위아, "WIA the Ch..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 현대위아(011210)에 대해 "WIA the Champion"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대위아(011210)에 대해 "파워트레인 기초주물 소재 업체인 메티아 및 단조 가공업체인 위스코를 합병하면서 소재-가공-조립의 Value Chain 수직계열화 완성. 이는 그룹 내 동사의 엔진생산 및 관련부품 생산 역할 확대를 의미한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현대차 중국 4공장, 기아차 멕시코 공장 증설 시 각각 10만대 및 30만대 엔진 Capa 증설 예상. 또한 엔진 소형화 트렌드에 따라 동사가 생산중인 Kappa 엔진의 적용범위가 확대되면서 추가 Capa 증설 예상. 파워텍의 13년 기준 자동 변속기 생산능력은 280만대로 그룹 내 M/S는 38%, 현대위아의 생산비중은 17%로 추가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 내 부품사간 업무 중복이 정리되고 각사별로 전문분야를 구축할 것으로 예상된다. 동사는 프레스/플랜트 사업이 로템과 중복되어 있어 한 회사로 통합하는 작업이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,696 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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