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[투데이리포트]현대위아, "성장성에 대한 신뢰..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 현대위아(011210)에 대해 "성장성에 대한 신뢰 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대위아(011210)에 대해 "최근 현대차그룹의 중국을 포함한 신흥국 대규모 증설 추진으로 현대위아 실적 성장에 대한 기대감이 커지는 국면에서 이번 합병은 기대감을 강화시켜 주기에 높은 multiple 이 정당화될 수 있다는 판단이다. 합병 효과 반영 및 중국엔진법인 생산능력 추정 상향 조정으로 2015년, 2016년 매출액은 각각 8.5%, 9.5% 상향 조정하고, 지배지분순이익은 각각 5.9%, 7.2% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현대차그룹 정의선 부회장의 비상장 현대위스코 지분 57.87%가 상장회사 현대위아 지분 1.95%로 변화되는 부분에서 더 큰 의미를 찾을 수 있다. 이번 지분 변화는 현대위아의 장기 성장성에 대한 시장의 기대감을 강화시켜주는 요인 및 valuation multiple 상승 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 248,864 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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