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[투데이리포트]현대위아, "합병 후 신규 투자..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 현대위아(011210)에 대해 "합병 후 신규 투자에 주목 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "인수합병 결정으로 인해 현대위아는 파워트레인의 소재에서부터 가공 및 조립 단계를 총괄할 수 있게 됐다. 고온 및 고압을 견뎌야 하는 파워트레인 부품의 경우 전 공정에서 높은 수준의 품질이 유지되어야 하므로 본 흡수합병은 동사의 파워트레인 분야의 경쟁력 향상 및 원가 절감 등 합병 시너지로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "보그워너를 비롯한 연비 관련 핵심 역량을 보유한 회사들의 14년 PER가 15~20배 수준을 유지하고 있고, 동사가 현대차그룹의 다운사이징 관련 핵심 역할을 수행하고 있음을 감안하면 현 주가 수준은 여전히 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "본 흡수 합병 발표 이후 그 동안 계속해서 지연되던 서산부지의 투자 계획안과 해외 엔진 법인의 증설과 같은 구체적인 투자안들 역시 구체화 될 것으로 보이는 가운데 등속 조인트, 수동변속기 및 엔진조립과 같은 파워트레인 관련 핵심부품의 추가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 245,000 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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