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[투데이리포트]현대위아, "현대차 그룹 사업구..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "현대차 그룹 사업구조 개편의 시작, 나비효과에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대위아(011210)에 대해 "금번 인수합병은 대주주의 일부 지분율 확보보다는 현대차 계열사간의 사업영역 정리 및 전문화에 더 큰 의미가 있다. 현대위아는 엔진생산 및 엔진관련 부품사로 자리잡으며 현대/기아차 신 공장 건설 시 엔진공장 건설과 중국엔진 법인의 지분율 확보가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "14년 말 인수합병 효과, 15년 중국엔진법인 20만대 추가 가동 및 터보챠저 생산시작, 16년 사업구조 재편의 효과로 향후 3년간 두드러진 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 공작기계 및 자동화 설비 부분의 기술 경쟁력 강화를 독일의 지멘스와 협력관계를 구축. 매출원가의 30~35%를 차지하는 CNC(Computerized Numerical Controller) 기술 내재화 추진 중. 4Q14부터 내재화된 controller를 사용하면서 점진적인 원가경쟁력 향상이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 240,909 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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