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[투데이리포트]현대위아, "자회사 합병으로 시..."매수_KB
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| KB증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "자회사 합병으로 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 금속소재 복합가공 및 단주조 사업분야를 직접 추가하여 시너지 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 현대차 그룹 정의선 부회장이 현대위아의 지분 1.95%를 보유하게 됨에 따라 현대위아가 고속성장을 이어갈 것이라는 기대감이 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "모회사와 자회사 간의 대리인 이슈 소멸, 현대위아에 대한 경영 포커스 강화, 현대위아 고속성장에 대한 시장의 기대감 향상 등 정의선 부회장의 지분 보유는 향후 동사 주가에 긍정적으로 작용하게 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 최근 기아차 멕시코 공장 및 현대차 중국 4,5공장이 2016년 완공을 목표로 진행 중이며, 동사는 생산설비 및 공작기계 매출, 엔진 및 부품 매출, 기존 현대위스코의 단조부품 연결집계 등으로 동사의 부품부문 매출증가가 CAGR 8.0% 안팎의 높은 성장세를 지속할 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 193,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 239,091 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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