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[투데이리포트]현대위아, "현대위아의 그룹 내..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "현대위아의 그룹 내 중요성 재확인, 고성장 재개될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사가 자회사 메티아(금속단조)와 손자회사 위스코(금속주조)를 흡수합병한다. 이번 합병으로 현대위아의 그룹 내 중요성이 재확인됐다. 8/18일 노트에서 언급했듯이, 이는 곧 안정적인 중장기 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "합병 이후 정의선 부회장의 현대위아 지분율은 1.955%다. 향후 예상되는 성장동력은 이미 잘 알려진 서산 유휴부지의 활용과 중국 산동 엔진법인의 지분확대(현재 30%, 지분법 인식), 현대기아차 내 엔진 M/S 확대(2010년 14.6%, 2015F 20.6%) 등이 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 206,000원까지 내려갔다가 2013년12월 245,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 243,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 233,636 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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