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[투데이리포트]현대위아, "향후 시너지 효과 ..."BUY(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "향후 시너지 효과 등을 감안하여 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "현재 주가는 단순 합병을 가정한 상태에서의 이익은 반영한 상태이다. 향후 주가는 합병 후 기대되는 시너지 효과와 현대차 그룹의 파워트레인 수주 확대, 그리고 정의선 부회장의 역할 등이 좌우할 것인데, 이는 현대위아 기업가치에 긍정적인 방향일 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "합병 후 현대메티아/현대위스코의 매출액 약 9,200억원(5% 성장과 내부거래 제거 가정) 추가됨으로써 매출액은 8.56조원으로 증가하고 비중은 각각 26%/56%/18%로 변동된다. 영업이익/순이익은 현대메티아/현대위스코의 합산이익 380억원/390억원(마진 유지 가정)이 추가되면서 기존 5,737억원/4,577억원에서 신규 6,116억원/4,971억원으로 변경된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 233,636 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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