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[투데이리포트]현대위아, "흡수합병을 통한 장..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "흡수합병을 통한 장기 경쟁력 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대위아(011210)에 대해 "흡수합병을 통한 정의선 부회장의 신규주주 등재는 시장에서 향후 동사에 대한 기대요인으로 작용할 전망. 이번 합병의 장기적인 효과를 현 시점에서 수치화 하기는 어렵지만 신규사업 확대를 통한 동사의 중장기 스토리는 유효한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "단기적으로 합병을 통한 주당순이익(EPS) 변화 요인은 크지 않을 것으로 예상한다. 합병을 통한 경영효율성 증대, 현대메티아의 연결 범위 확대, 및 현대위스코의 연결법인 전환(기존 지분법 대상) 효과가 예상되는 반면 신주발행에 따른 희석요인이 존재하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 합병과는 별개로 동사의 중장기적인 성장 스토리는 유효하다. 동사는 현대차그룹 증설 일정에 맞춰 주요부품의 양산을 진행할 계획. 산동엔진법인(4공장)은 15년 중반을 목표로 20만대 증설투자 진행 중이며, 강소현대위아(등속조인트)도 25만대 증량투자 진행중. 또한 내년 상반기 중 현대위아 아이에취아이터보를 통해 터보차저 생산을 시작할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 230,227 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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