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[투데이리포트]현대위아, "향후 성장 기대감..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "향후 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대위아(011210)에 대해 "8월 19일, 지분법 대상회사인 현대위스코(정의선 부회장 57.87% 보유)와 연결 대상 법인 현대메티아(현대위아 50.94%)에 대한 소규모 합병을 공시했다. 합병 법인의 지배지주 자본총계는 2,421십억원으로 기존 대비 7.4% 가량 증가할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "정의선 부회장, 현대위아에 대한 직접 지분 1.95%가 발생한다. 1.95%는 미미한 수준으로 경영권 승계작업의 본격화로 보기는 어려우나 현대위아에 대한 그룹내 위상 증가와 역할 증가에 대한 믿음은 커졌다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현대차 중국 충칭공장, 기아차 멕시코 공장 증설과 이에 따른 현대위아의 역할 발표, 증설 계획 확정과 납품 범위 공개가 동사 주가의 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 218,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 227,045 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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