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[투데이리포트]현대위아, "쉽게 쉽게 갑시다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "쉽게 쉽게 갑시다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "자동차부품과 기계부문의 매출이 2015/2016년에 각각 12.1%/11.5%, 10.7%/11.0% 성장할 것으로 전망한다. 이는 신차출시 외에 등속조인트 증설(중국 강소, 4Q14), 부변속기 증설(국내, 2015년 초반), 소형 엔진공장 증설(중국, 2015년 중반), 터보차저 공장 신설(국내, 2015년 중반) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "보도에 따르면 현대차가 중국에서 충칭과 허베이 두 군데 모두 공장을 짓는 방안을 검토중이다. 기존에 보도된 기아차 멕시코 공장을 포함하면 현재 논의되고 있는 현대차그룹 신공장은 세 건이다. 현대위아는 자동차부품 매출 외에도 완성차 신공장 투자금액의 약 10%를 기계부문 매출로 인식한다. 동반진출업체까지 고려하면 기계부문 매출 규모는 완성차 투자금액의 최대 20%까지 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 EPS 증가율은 환율로 인해 8.7%에 그치지만 2015/2016년에는 각각 15.0/14.8%에 달할 전망이다. 따라서 PER도 2014년 11.5배에서 2016년 8.7배까지 하락해 현 주가 수준에서도 추가 상승여력이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 206,000원까지 내려갔다가 2013년12월 245,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 243,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 225,591 | 243,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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