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[투데이리포트]현대위아, "성장성 회복에 다가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "성장성 회복에 다가서는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 237,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 237,000원은 직전에 발표된 목표가 205,000원 대비 15.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 2014년 2분기 연결 매출액은 1조 9,289억원, 영업이익은 1,433억원, 영업이익률은 7.4%로 추정된다. 사업부문별로는 차량 매출액이 전분기와 유사한 1조 5,789억원을 기록할 것으로 예상되고, 기계부문은 매출이 전분기에 이어 점진적으로 개선되는 추세로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 분기별 이익 우상향과 상저하고 전망이 유효하다. 차량사업부의 경우 현대, 기아의 견조한 글로벌 생산 성장세에다 중국 엔진생산의 고성장세가 가세하는 구조이다. 그룹의 중국 등 이머징 마켓 성장세를 통해 소형엔진, 부변속기 등 핵심 아이템 위주의 질 좋은 성장세를 지속할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대, 기아 중국, 멕시코 등 해외생산능력 확대에 따른 생산설비와 엔진생산 증가, 터보차저 장착 다운싸이징 엔진 라인업 구축에 힘입은 물량 증가와 납품단가 상승, 부변속기, CV죠인트(등속죠인트) 생산량 증가 등 다각적인 성장동력이 구축되기 때문에 향후 5개년 영업이익 및 순이익 평균 성장률은 15%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 197,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 237,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 221,625 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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