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[투데이리포트]현대위아, "엔진성장에 대한 합..."BUY(INITIATION)_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 현대위아(011210)에 대해 "엔진성장에 대한 합리적 기대가 반영되어야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대차기아차 신규 생산능력 강화에 대한 가시성이 높아진 현 시점에서 동사의 엔진 생산능력 추가 확대에 대한 합리적 기대가 주가에 반영되기 시작할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "산동위아 엔진법인 2017년 20만대, 서산부지 Kappa 터보엔진 2016년 20만대, 멕시코 엔진공장 2016년 60만대 증설 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "산동위아 엔진법인 증설에 대한 엔진 가공라인 FA 수주와 완성차 북미공장 엔진 조립라인 FA 수주로 추가적인 레버리지 가능. 엔진 증설을 통해 16년, 17년 OP 컨센서스 10%, 22% 상회 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 212,500 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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