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[투데이리포트]현대위아, "아무리 강조해도 지..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 현대위아(011210)에 대해 "아무리 강조해도 지나치지 않은 매력적인 성장스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대위아(011210)에 대해 "그룹의 엔진수급 효율성 개선과정에서 위상이 높아지고 있는 가운데, 자동차그룹으로서 절실할 수 밖에 없는 기계설비 전문업체 역할까지 부여되고 있다. 파워트레인은 물론 주조, 단조 등 자동차 뿌리산업 경쟁력 향상을 주도하고 있다는 것도 주목해야 할 부분"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "구조적 성장스토리가 2014년 들어 실적차별화 배경으로 빠르게 현실화 되고 있다. 무엇보다 올해 다시 시작되는 산동위아엔진법인의 생산능력 확대는 기계설비 매출은 물론 소재공급 증가로 이어지며 견조한 실적흐름의 배경이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "여기에 강소현대위아의 공작기계 실적 반등으로 사업 포트폴리오 매력도 다시 부각 될 수 있다. 한편 서산공장에 터보차저 외에 추가 아이템 결정이 임박해지면서 전략적 지위가 급격히 상승하고 있다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 211,111 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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