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[투데이리포트]현대위아, "성장동력에 대한 가..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "성장동력에 대한 가시성은 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대위아(011210)에 대해 "자동차 부문에서의 견조한 실적증가 추세가 지속되고 있고, 향후 중국 엔진 및 서산부지관련 증설에 대한 기대감이 커질 수 있다는 점을 고려할 경우 현대차 대비 Valuation 프리미엄(현재 12M Forward PE기준 20%)이 재차 상승 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 2013년을 저점으로 기계부문 매출 및 마진율이 업황회복 및 기저효과로 상승추세로의 전환이 가능할 전망이며, 자동차 부문 역시 현대차 및 기아차 증설에 따른 중국향 엔진부문 매출 증가, CV Joint 증설의 온기 반영(40만대->80만대) 등으로 기존 사업계획을 능가하는 실적개선이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현대차 중국공장 추가 증설에 따른 중국 엔진법인의 증설(30만대), CV Joint 30만대, 4륜구동 아이템 15만대 등의 증설이 추가로 계획되어 있는 점과 향후 현대차의 터보탑재 트림 모델 증가시 해당 물량에 대한 수주가 가능하다는 점 등은 향후 현대위아의 성장성에 대한 기대감을 지속시켜 줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 217,833 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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