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[투데이리포트]현대위아, "기계부진은 주가에 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "기계부진은 주가에 반영, 매수 시점에 대한 고민 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대위아(011210)에 대해 "장기적 성장성은 여전히 유효하고, 현대차 중국 4공장 증설의 수혜(엔진 증설)가 가장 크며, 기계 부문의 상반기 매출 감소폭 축소, 하반기 수익성 회복 감안 시 현 주가 수준은 매수 적기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당사 주력인 중국과 한국 시장의 수요 회복 여부에 따라 기계 수요는 회복될 전망. 이에 중국 메가딜러 확보(기존 6개 --> 14년 말 10개, 기존 6개 딜러가 매출 50% 차지)계획, 신제품 30종을 연내 출시(2013년 10종 출시)해 공격적인 점유율 확대 전략은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "경기 회복에 따른 기계 수익성 회복은 아직 보수적인 입장을 유지하나, 상반기 감소폭 축소 + 기저효과에 따른 하반기 회복이 기대된다. 또한, 2015년 이후 현대차그룹 중국 확대에 따른 중국 엔진 증설, 부변속기 양산, 터보챠져 양산 개시 계획. 서산부지 아이템 확정 발표 시 부품 부문의 성장성은 다시 주목될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 230,000원까지 높아졌다가 2014년1월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 217,833 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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