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[투데이리포트]현대위아, "또 다시 역 성장..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "또 다시 역 성장"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "오히려 기계부문 부진과 투자비용의 증가로 마진상승이 제약되는 가운데 2014년 외형 성장이 낮아 이익증가율이 동종업체들보다 낮다는 점이 우리의 Neutral 투자의견의 이유"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출액은 1.77조원(-9% YoY)으로 3분기 3% (YoY) 감소에 이어 2분기 연속으로 감소하였다. 자동차부품과 기계가 각각 1.50조원/2,710억원으로 2%/35% (YoY) 감소하였다. 자동차부품은 완성차 생산에 연동하여 모듈부문이 꾸준했고, 엔진 CKD 등 핵심부품이 성장하면서 양호했으나, 기계는 업황부진과 경쟁심화로 외형이 크게 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "현대차 그룹 내 파워트레인 아웃소싱 확대와 터보 차저 등 신규 아이템의 추가로 성장 기회가 높다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 205,000원까지 높아졌다가 2013년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 228,167 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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