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[투데이리포트]현대위아, "‘다운싸이징’과 연..."매수_대우
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| 대우증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "‘다운싸이징’과 연계된 고성장 기회에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "중국 엔진생산 등 고수익 사업부문의 양호한 성장과 비중 확대, 유력한 해외고객 기반의 매출 호전을 중심으로 한 기계 부문 회복을 전제로 할 때 2014년 외형 성장은 2013년보다는 개선될 가능성이 많다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "통상임금 관련 소송결과에 따라 완성차로부터 부품업계까지 비용부담이 전가될 우려가 부각됐다. 그러나 동사 자체적인 총액인건비 증가효과는 제한적으로 추정되며, 구체적인 윤곽이 나오기까지 상당기간이 소요되고, 완성차업계를 중심으로 노사협의를 통해 타협안을 찾아나갈 것이며, 계정변경 등을 통해 실질적인 총액임금 상승효과를 억제하는 시도가 이루어질 것 등을 감안하면 우려가 과도한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 엔진생산 체계의 경우 현대, 기아차의 중국생산 성장률 이상으로 신소형 엔진 소요분의 성장 기대가 높다. 2017년 이후까지 연평균 20%에 가까운 성장세 지속이 가능할 전망이다. 서산부지 활용과 연계된 글로벌 생산기지로의 엔진공급 추가 확대 가능성도 열려 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 229,000원까지 높아졌다가 2013년4월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 222,158 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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