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[투데이리포트]현대위아, "외형 감소에도 견고..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "외형 감소에도 견고한 수익성 유지"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 4.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대위아(011210)에 대해 "3분기 매출 감소에도 양호한 수익성을 기록하나 이유는 저마진 모듈 매출 감소, 중국향 엔진 CKD 물량 증가, 원화 강세에 따른 NC-controller 수입 단가 하락 등 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 동사 매출은 전년동기대비 역성장했지만 영업이익은 증가하는 모습을 유지했다. 3분기에는 현대기아차 국내공장 생산 차질 영향도 컸고 이 부분은 4분기 특근을 통해 만회할 계획. 이에 따라 동사의 자동차사업 매출도 큰 폭 성장이 예상되고 4분기 동사 매출액은 2조원 달성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 매출이 지속되고 있는 기계사업도 4분기 방산 매출이 집중되며 수익성 개선 추세가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 213,588 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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