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[투데이리포트]현대위아, "2분기 실적 양호,..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "2분기 실적 양호, 신사업 가시화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대위아(011210)에 대해 "기대했던 서산부지 활용방안이 발표됐다. 현재까지 확정된 신규 투자 품목은 터보차저로 엔진의 다운사이징 트렌드에 맞추어 적절한 대응 방안을 준비해 가는 것으로 보인다. 2015년 중반 양산 예정으로 초기 생산능력 25만대 수준이고 궁극적으로 2019년에 75만대까지 확대해 나갈 계획"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "다른 현대차그룹사 주가와 비교해 상대적으로 밸류에이션이 높다고 볼 수 있지만, 하반기 실적 개선 기대감, 서산부지 추가 활용 방안 발표 등을 감안하면 추가적인 상승이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 엔진과 CKD 수출이 증가하고, 공작기계 수주도 소폭이나마 증가 추세로 하반기 매출 확대로 이어질 수 있다. 또한, 동풍열달기아 3공장, 사천현대, 현대차 인도 엔진법인 향 수주가 이어지며 실적 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 206,235 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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