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[투데이리포트]현대위아, "가시화되는 장기 성..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "가시화되는 장기 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대위아(011210)에 대해 "기계부문에 대한 매출 및 이익률에 대한 우려가 존재하나, 1분기 마진 저점이 확인 되었고 향후 수주환경 개선 및 GM관련 중대형 수주가 가능할 수 있다는 점에서 실적의 우상향 트렌드 유지 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "마진 측면역시 자동차 부문은 7.5%의 영업이익률을 기록하면서 1분기 우려를 씻고 정상화되었으나, 기계부문은 당초 예상치대비 하회한 5.9%를 기록하면서 부진한 모습을 이어갔다. 그러나 1분기 대비 회복세를 보인 점과 하반기 마진회복에 대한 기대는 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 광주공장 모듈 10만대 증설, CV Joint Capa 증설, 중국엔진공장 10만대 증설 효과가 반영되면서 자동차 부문 매출 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 206,235 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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