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[투데이리포트]현대위아, "서산공장 가시화..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "서산공장 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 26일 서산공장에서 15년 중반부터 터보차저를 생산할 것이라고 밝혔다. 이를 위해 8월 8일 일본의 Ishikawa사와 JV 설립 조인식과 기공식을 가질 예정이며 초기 capex는 370억원, 연간 capa는 75만대를 확보할 계획"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 자동차부품 사업 매출액은 전년동기대비 19.6% 성장했고 영업이익률은 전년동기 8.2%에서 7.5%로 하락했다. 기계사업 매출액은 동기간 18.2% 감소했고 영업이익률은 9.4%에서 5.8%로 크게 하락했다. 영업이익률이 하락한 이유는 글로벌 공작기계 업황 부진이 2분기에도 지속됐고 현대, 기아의 국내생산 감소에 따른 영향이 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공작기계 업황의 회복이 느리지만 현대, 기아의 증설과 동사의 고마진 제품 capa가 늘어남에 따라 전분기대비 이익률 향상이 지속될 전망이다. 또한 서산공장 착공이 임박해 중장기 성장성이 제고될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 230,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 205,188 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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