종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대위아, "앞으로의 성장성에 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 16일 현대위아(011210)에 대해 "앞으로의 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "공작기계 업황의 회복이 느리지만 위아의 2분기 영업이익률은 현대, 기아의 2분기 판매가 사상 최대를 기록함에 따라 시장 컨센서스인 7.4%에 부합할 전망이다. 현대, 기아의 해외공장 증설이 가속되고 고마진 제품 capa가 늘어남에 따라 이익률 향상이 지속될 전망이다. 또한 서산공장 착공이 임박해 중장기 성장성이 제고될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대, 기아 합산 2분기 판매는 전년동기대비 7.8% 증가한 196만대였다. 자동차부품 사업 매출 및 영업이익은 각각 1조 4,700억원(+18.8% YoY), 1,130억원(+11.6% YoY)로 예상한다. 이로써 영업이익률은 전년동기 8.2%에서 7.7%로 하락할 전망인데 이는 저마진 모듈 판매가 크게 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "서산 신공장과 관련해서는 이번 달 안에 세부사항을 공개할 것으로 예상된다. 서산 자동차부품 공장은 내년 하반기부터 상업생산을 시작할 것으로 판단한다. 부지 면적이 419,326㎡(현재 국내 공장 부지 면적과 동일)임을 고려할 때 신공장은 위아의 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 230,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 199,739 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록