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[투데이리포트]현대위아, "빈자리(성장성) 채..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 현대위아(011210)에 대해 "빈자리(성장성) 채우고 남는 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 215,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 215,000원은 직전에 발표된 목표가 229,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대차 그룹 중국사업 호조세 재개에 따라 동사의 신규매출 시현을 중심으로 한 이익성장 수혜가 클 전망이다. 2012년 3분기부터 반영된 중국 신모델 투입 관련 소형엔진, 소재가공 등 매출의 온기 반영, 고마진의 중국 CKD 수출 매출반영 구조에 의한 본격적인 영업이익률 개선 등이 그 주된 내용이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "여기에다 엔화약세에 따라 일본으로부터의 수입원가가 하락해 수익성 개선요인이 추가적으로 작용할 전망이다. 2013년에는 외형 저성장에도 불구하고 업종 내에서 양호한 8.4%의 순이익 성장률을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국사업과 관련한 차별화된 성장 모멘텀과 이에 따른 차부품 부문 수익성 제고, 지분법평가이익 기여, 헷지 효과에 따른 영업외수지 개선 등은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 188,000원까지 내려갔다가 2012년4월 229,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 215,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 215,357 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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