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[투데이리포트]현대위아, "컨센서스 부합하는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "컨센서스 부합하는 견고한 4Q 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "4분기 실적이 탁월한 것은 3분기에 있었던 증설효과가 온기로 반영되고 FA(공장자동화) 및 로봇 매출의 고성장성이 이어진 효과가 모듈과 공작기계의 상대적 부진 영향보다 훨씬 컷을 것이기 때문이다. 특히 중국 엔진법인으로의 CKD 수출이 크게 증가하며 엔진부문 매출은 3분기에 이어 40%대 성장을 지속했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현대차그룹이라는 확고한 captive 고객의 성장은 여전히 진행형이며 현대차그룹과 자동차산업에서 축적된 노하우와 레퍼런스는 고객처 확대 및 기계부문의 전방산업 확장 등으로 이어져 동사의 양적, 질적 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 서산부지에 건설될 것으로 보이는 자동차부품 생산설비는 글로벌 자동차업체로부터 등속조인트 및 변속기 관련 수주를 이미 받아놓고 있어 2014년부터 본격적으로 매출에 기여할 전망이다. 또한 FA(공장자동화) 매출은 기아차 중국 3공장 건설, 현대차 중국 상용차 공장 건설, 주간 2교대 대응을 위한 국내공장 자동화율 향상 등으로 인해 견고해 동사의 중장기 성장 전망은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 221,235 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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