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[투데이리포트]현대위아, "중장기 외형 및 수..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 현대위아(011210)에 대해 "중장기 외형 및 수익 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍, 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대위아(011210)에 대해 "자동차부문의 경우 현대차그룹내 파워트레인(엔진, 변속기) 분야에서의 사업기회 확대, CVJ 증설 및 저수익 모듈사업비중 축소 등으로 외형 및 수익성 개선이 전망된다. 따라서, 자동차부문은 기계부문이 안정궤도에 올라설 때까지 안정적인 수익성을 뒷받침할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "기계부문의 경우 현대차그룹이라는 Captive 확보로 매크로에 대한 민감도를 낮추고 안정적인 수주실적을 유지할 수 있다. 아직 경쟁사대비 수익성이 낮지만 FA 비중 확대 등으로 2015년까지 두 자릿수 영업이익률 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "예상되는 그룹사 수주분(현대차 상용차 공장, 기아차 중국 3공장, 주간 연속 2교대 관련 증설 등)을 고려할 때 안정적인 수주잔고를 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 226,526 | 275,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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