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[투데이리포트]현대위아, "자동차 부품 업종 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 현대위아(011210)에 대해 "자동차 부품 업종 내 가장 견조한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대위아(011210)에 대해 "자동차 부품 사업부의 믹스개선과 기계사업부의 선별 수주에 따른 수익성 개선이 아직 진행 중이고 및 capa 증설이 실적에 반영되는 중이기 때문에 기아차 파업에 따른 생산량 감소(국내공장 생산 전분기 대비 20% 감소)에도 불구 상대적으로 가장 견조한 3분기 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "장기적으로는 동사가 현대차 그룹의 브랜드 네임, 풍부한 자금력, 공격적인 마케팅으로 글로벌 공작기계 M/S 확대가 가능하리라 판단하며 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 단기적으로 부진한 글로벌 공작 기계 업황을 감안하여 2013년 기계 사업부 실적을 소폭 하향 조정하고 이에 따라 2013년 지배주주 순이익을 6.9% 하향 조정한다. 단기적인 조정 시 좋은 매수 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,421 | 275,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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