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[투데이리포트]현대위아, "다양한 성장 모멘텀..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "다양한 성장 모멘텀은 여전히 유효하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대위아(011210)에 대해 "엔진, 변속기 사업부문이 자동차에서 분리되었다 하더라도 동사가 국내 자동차부품업체 중 대장주 역할을 하고 있고, 기계사업부문의 성장성이 단연 돋보이기 때문에 프리미엄이 가능하다고 판단된다. 단기적으로 중국엔진법인의 생산Capa 확장과 2분기 매출 인식이 지연되었던 기계부문의 실적 개선이 상대적 투자매력을 높일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2013년 인도 C.V Joint 법인 생산량 증가, 현대 북경 3공장, 브라질 공장 생산량 증가, 2014년 기아 중국3공장 본격 가동 등 안정적인 자동차사업부문의 성장을 기반으로 기계사업부문의 성장이 더해질 것으로 보여 현 시점에서 긍정적 시각을 유지해도 좋다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 3분기 실적은 매출액 1.72조원, 영업이익 1,325억원 (OPM 7.7%), 당기순이익 1,016억원을 기록할 것으로 추정되고, 4분기에도 완성차업체의 생산량 보존에 따른 자동차부품부문 실적 개선, 기계사업부문의 성장이 지속될 가능성이 높아 견조한 실적 흐름은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,421 | 275,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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