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[투데이리포트]현대위아, "3분기부터 차부품의..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "3분기부터 차부품의 증설효과 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1.7조원을 상회하고, 4분기에는 2조원에 육박할 전망이다. 엔진, 변속기, 등속조인트, 중국 강소법인의 주물 4 공장, 중국 엔진법인 등 차부품부문에서 다양한 증설효과가 본격화될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년들어 회사의 경영목표는 외형성장 보다 수익구조 개선에 주력하고 있다. 이에 따라 전사업부문의 이익률이 향상되면서 2분기 영업이익률과 순이익률은 각각 7.8%, 5.6%로 한단계 레벨업되었다. 이 같은 수익성 호전은 생산성 향상과 가동률 상승,공작기계의 제품믹스 개선, 지분법 대상 관계회사의 실적호조세 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 보면, 기계부문의 수주상황은 유동적이지만 차부품부문은 증설효과로 인해 성장세가 지속될 전망이다. 장기적으로는 지난 6월에 매입한 서산부지 10만평에 대한 개발계획에 따라 회사의 중장기 성장전략을 가늠할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 219,313 | 250,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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