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[투데이리포트]현대위아, "하반기 단 하나의 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "하반기 단 하나의 고민이 해소된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대위아(011210)에 대해 "하반기에는 자동차 부문의 capa 증설 효과가 반영됨에 따라 YoY 15%의 매출 성장이 전망되고, 동사의 성장성에 대한 시장의 우려는 해소될 것이라는 판단이다. 또한 하반기에도 영업이익률 개선은 지속될 것으로 전망하여 2012 년, 2013 년 실적 추정치를 다소 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기 매출은 자동차 부문의 생산능력 확대 효과가 (7월 트랜스퍼 25%, 8월 주물 35%, 9월 엔진조립 20%) 반영되고, 2분기 공작기계 수출 지연 물량이 반영되어 전년 대비 15% 증가한 3.8조원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 대형 부품업체 중 유일하게 수익성이 개선되고 있으며, 기계부문의 높은 수주잔고를 기반으로 안정된 매출 증가가 보장되어 있고, 지속적인 생산능력 확대로 자동차 부품의 매출 성장도 전망되어, 현 주가는 상승여력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 219,933 | 250,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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