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[투데이리포트]현대위아, "하반기 엔진 매출 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 현대위아(011210)에 대해 "하반기 엔진 매출 정상화 등으로 매출 고성장 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대위아(011210)에 대해 "7월부터 중국엔진법인의 감마엔진 증산(연간 +20만대) 대응을 위한 CKD 물량이 늘어나고 있어 하반기 본사 엔진 매출은 정상화될 전망(2H11 4,860억원 vs 2H12E 5,370억원, +11% y-y)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 상반기 실적은 놀라운 수익성 개선(OPM: 2011년 5.3% 1H12 7.6%)과 기대 이하의 매출 성장(+7% y-y)으로 정리 가능하다. 매출 성장이 낮았던 요인은 모듈 사업 중 일부 저수익 사업의 외주화가 추진되었고, 본사 엔진 매출이 상용차 디젤엔진 물량 감소로 역성장하였으며, 기계 매출은 내부 거래에 따른 미계상 및 선적 이연의 이슈가 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "부변속기 10만대 증설(7월), 중국 강소 주물공장 생산능력 확대(8월) 및 기계사업의 이연된 선적 물량 매출화 등이 더해지면 하반기 전체 매출은 +12% y-y 이상의 고성장이 예상되고, 정리되는 사업들은 수익성이 낮고, 추가되는 사업들은 수익성이 높기 때문에 하반기에 추가적인 수익성 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 219,933 | 250,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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